Ирина - состоявшаяся женщина, любит много младше себя молодого человека Костика. На ее шикарной машине они едут в Крым, в заброшенный рыбацкий поселок на берегу Керченского пролива, где Костик когда-то отдыхал в детстве. Люди живут там между советским прошлым и украинским настоящим и, по сути, не живут, а выживают. Кто-то живет своими воспоминаниями, кто-то подворовывает, кто-то, как в лермонтовской Тамани, занимается контрабандой. Москвичи попадают в этот странный и непривычный для них мир, где дышится полной грудью, и мужиков и баб тянет на глупости. Здесь среди пьянящего морского воздуха разворачиваются драматические события. Поселок Жуковка, Маяк, район переправы, рыбцех на Целимберной, дорога от Заветного к перемычке - в общем, тоже Керчь.